HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Diese Punkte sollen Sie bei jeder Anlageentscheidung bedenken
- Eine Anlageentscheidung, gerade eine Erstanlageentscheidung, basiert auf einem umfassenden Analysenprozess (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) und ist ohne weiterführende Beratung des Kunden im zeitlichen Verlauf nicht geeignet, gerade seine langfristigen Anlageziele zu erreichen.
- Lassen Sie uns gemeinsam in einer regelmäßigen Kundenbeziehung den Erfolg suchen und diesen dann gemeinsam genießen.
- Im Beratungsprozesses spielen die Basisinformationen wie Vermögensstrukturierung, Risikominimierung und Zielerreichung der Anlageziele eine große Rolle.
- Die Nutzung von Kapitalanlageprodukten ist durch einen starken Prozesscharakter geprägt, was auch bedeutet, dass der Anleger, sobald Veränderungen im Privatleben (Familienstand, Kinder etc.) oder im Markt auftreten, in den Dialog mit dem Berater treten sollte, um weitere Handlungsempfehlungen zu bekommen.
- Bei jeder Vermögensanalyse werden bei jedem Kunden seine Erfahrungswelt, seine Erwartungen, seine Frustrationstoleranz und seine Risikobereitschaft betrachtet.
- Der hauptsächliche Erfolg einer Vermögensanlage ist in ihrer Struktur begründet. Wichtiger Bestandteil ist das Vorhandensein einer ausreichenden Reserve.